истории Уильям Дж. О’Нил: создатель торговой стратегии CAN SLIM
Уильям Дж. О’Нил, инвестор, брокер и автор, основатель фонда Investor’s Business Daily, известен своей новаторской работой в области анализа фондового рынка и разработкой торговой стратегии CAN SLIM. Она помогла заработать ему миллиарды. О’Нил опубликовал получившие признание книги «Как заработать на акциях» и «24 основных урока инвестиционного успеха».
Ранние годы
Уильям Дж. О’Нил родился 25 марта 1933 года в Оклахома-Сити, штат Оклахома. Его отец, Уильям Дж. О’Нил-старший, работал директором средней школы и поощрял интерес сына к бизнесу и инвестициям с раннего возраста.
О’Нил учился в Южном методистском университете (SMU) в Далласе, штат Техас. Изучая деловое администрирование, он проявил живой интерес к фондовому рынку и начал анализировать биржевые графики. Увлечение О’Нила рыночными тенденциями и закономерностями заложило основу его будущего успеха как инвестора и аналитика. В университете он получил степень бакалавра перед тем, как отправиться на службу в Воздушные Силы США в 1955 году.
Работа на фондовом рынке
О’Нил начал свою карьеру биржевым маклером в 1958 году в компании Hayden, Stone, & Co. в Лос-Анджелесе. Создавая свой список клиентов и портфолио, он обнаружил, что аналитика данных является ключом к инвестиционному успеху. В 1963 году он основал William O’Neil Co. Inc., фирму, которая разработала первую компьютеризированную ежедневную базу данных ценных бумаг, отслеживающую более 70 000 компаний по всему миру. К 30 годам он был самым молодым трейдером, купившим торговое место на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). В 2005 году место стоило 3,75 миллионов долларов.
О’Нила и торговая стратегия CAN SLIM
Одним из наиболее значительных вкладов Уильяма Дж. О’Нила в мир инвестирования является разработка торговой стратегии CAN SLIM. CAN SLIM — это аббревиатура, обозначающая ключевые характеристики, которые О’Нил выделил в компаниях, акции которых нужно рассмотреть для покупки:
а) Текущая прибыль: О’Нил подчеркнул важность инвестирования в компании с сильным и ускоряющимся ростом прибыли. Акции с высокими показателями прибыли часто привлекают институциональных инвесторов и демонстрируют потенциал роста цен в будущем.
б) Годовая прибыль: О’Нил считал, что компании с постоянным, долгосрочным ростом прибыли с большей вероятностью будут успешными инвестициями. Он искал акции со статистикой годового роста прибыли, что указывало на их стабильность и прибыльность.
в) Новые продукты или услуги: О’Нил осознавал важность инноваций и новых предложений для повышения курса акций. Компании, которые предоставляют новаторские продукты или услуги могут изменить структуру отрасли и занять значительную долю рынка.
г) Спрос и предложение: Учитывать важность анализа динамики спроса и предложения на акции. Он искал акции с ограниченным предложением (низкий оборот) и сильным спросом, так как этот дисбаланс часто приводит к быстрому росту цены.
д) Лидер или отстающий: О’Нил предпочитал инвестировать в акции, которые были лидерами в своих отраслях. Он искал компании с сильными рыночными позициями и конкурентными преимуществами перед своими соперниаками в отрасли.
f) Институциональное владельцы. Акции со значительной институциональной собственностью с большей вероятностью испытают положительное движение цены. Участие институциональных инвесторов указывало на уверенность в перспективах компании и часто приводило к увеличению спроса на акции. К институциональным владельцам относятся банки, пенсионные фонды, смешаные фонды.
g) Направление рынка: Большую важность имеет направление инвестирования в соответствии с общей тенденцией рынка. Он предпочитал покупать акции во время общего восходящего тренда на рынке и избегал покупать акции во время продолжительных рыночных спадов.
Стратегия CAN SLIM сочетает в себе фундаментальный и технический анализ, уделяя особое внимание всесторонней оценке потенциала роста акций и рыночных условий. В частности, используется индикатор RSI для оценки состояния перекупленности акций.
CANSLIM — это стратегия основана на растущем тренде для быстрых рынков, цель которой — войти в быстрорастущие акции до того, как институциональные фонды будут полностью инвестированы.
Инвестиционная платформа с бонусом для новых клиентов
Успешные сделки в трейдинге
«Дата Дженерал Корпорейшн» (1962 г.):
Одной из первых успешных сделок О’Нила была его инвестиция в Data General Corporation. Признавая значительный рост прибыли компании и ее позицию лидера в развивающейся индустрии мини-компьютеров, О’Нил приобрел акции Data General. Впоследствии акции значительно выросли в цене, что принесло О’Нилу значительную прибыль.
Американская корпорация снабжения больниц (1969 г.):
О’Нил назвал Американскую корпорацию снабжения больниц новым лидером в отрасли здравоохранения. Компания продемонстрировала исключительный рост прибыли, обусловленный возросшим спросом на ее продукцию. Инвестиции О’Нила в Американскую корпорацию снабжения больниц принесли значительную прибыль, поскольку цена акций резко выросла.
Simulations Publications Inc. (SPI) (1971 г.):
Проведенный О’Нилом анализ Simulations Publications Inc. (SPI), компании, специализирующейся на продуктах для военных игр и симуляторов, привел к значительным инвестициям. О’Нил признал инновационные продукты SPI и высокий потенциал роста прибыли. Акции испытали значительный скачок цен, после покупки О’Нилом.
Товарная корпорация (1977 г.):
Предвидя значительный рост на рынке сырьевых товаров, О’Нил инвестировал в Commodities Corporation, фирму, специализирующуюся на торговле сырьевыми товарами и фьючерсными контрактами. Его анализ рыночных тенденций и динамики спроса и предложения привел его к выводу, что Commodities Corporation имеет хорошие возможности для получения выгоды от ожидаемого товарного бума. Его расчет более, чем оправдался.
Эти торговые сделки иллюстрируют способность О’Нила выявлять компании с сильным потенциалом роста, обусловленным ростом прибыли, лидерством на рынке и инновационными продуктами или услугами.
Увлечение
Помимо профессии, О’Нил увлекался парусным спортом. Он владел несколькими парусниками и активно участвовал в гонках. Любовь О’Нила к парусному спорту символизировала его склонность к расчетливым рискам и принятию стратегических решений, черты, которые проявились в его подходе к инвестированию.
Книга о трейдинге — здесь.
Уильям Дж. О’Нил, инвестор, брокер и автор, основатель фонда Investor’s Business Daily, известен своей новаторской работой в области анализа фондового рынка и разработкой торговой стратегии CAN SLIM. Она помогла заработать ему миллиарды. О’Нил опубликовал получившие признание книги «Как заработать на акциях» и «24 основных урока инвестиционного успеха».
Ранние годы
Уильям Дж. О’Нил родился 25 марта 1933 года в Оклахома-Сити, штат Оклахома. Его отец, Уильям Дж. О’Нил-старший, работал директором средней школы и поощрял интерес сына к бизнесу и инвестициям с раннего возраста.
О’Нил учился в Южном методистском университете (SMU) в Далласе, штат Техас. Изучая деловое администрирование, он проявил живой интерес к фондовому рынку и начал анализировать биржевые графики. Увлечение О’Нила рыночными тенденциями и закономерностями заложило основу его будущего успеха как инвестора и аналитика. В университете он получил степень бакалавра перед тем, как отправиться на службу в Воздушные Силы США в 1955 году.
Работа на фондовом рынке
О’Нил начал свою карьеру биржевым маклером в 1958 году в компании Hayden, Stone, & Co. в Лос-Анджелесе. Создавая свой список клиентов и портфолио, он обнаружил, что аналитика данных является ключом к инвестиционному успеху. В 1963 году он основал William O’Neil Co. Inc., фирму, которая разработала первую компьютеризированную ежедневную базу данных ценных бумаг, отслеживающую более 70 000 компаний по всему миру. К 30 годам он был самым молодым трейдером, купившим торговое место на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). В 2005 году место стоило 3,75 миллионов долларов.
О’Нила и торговая стратегия CAN SLIM
Одним из наиболее значительных вкладов Уильяма Дж. О’Нила в мир инвестирования является разработка торговой стратегии CAN SLIM. CAN SLIM — это аббревиатура, обозначающая ключевые характеристики, которые О’Нил выделил в компаниях, акции которых нужно рассмотреть для покупки:
а) Текущая прибыль: О’Нил подчеркнул важность инвестирования в компании с сильным и ускоряющимся ростом прибыли. Акции с высокими показателями прибыли часто привлекают институциональных инвесторов и демонстрируют потенциал роста цен в будущем.
б) Годовая прибыль: О’Нил считал, что компании с постоянным, долгосрочным ростом прибыли с большей вероятностью будут успешными инвестициями. Он искал акции со статистикой годового роста прибыли, что указывало на их стабильность и прибыльность.
в) Новые продукты или услуги: О’Нил осознавал важность инноваций и новых предложений для повышения курса акций. Компании, которые предоставляют новаторские продукты или услуги могут изменить структуру отрасли и занять значительную долю рынка.
г) Спрос и предложение: Учитывать важность анализа динамики спроса и предложения на акции. Он искал акции с ограниченным предложением (низкий оборот) и сильным спросом, так как этот дисбаланс часто приводит к быстрому росту цены.
д) Лидер или отстающий: О’Нил предпочитал инвестировать в акции, которые были лидерами в своих отраслях. Он искал компании с сильными рыночными позициями и конкурентными преимуществами перед своими соперниаками в отрасли.
f) Институциональное владельцы. Акции со значительной институциональной собственностью с большей вероятностью испытают положительное движение цены. Участие институциональных инвесторов указывало на уверенность в перспективах компании и часто приводило к увеличению спроса на акции. К институциональным владельцам относятся банки, пенсионные фонды, смешаные фонды.
g) Направление рынка: Большую важность имеет направление инвестирования в соответствии с общей тенденцией рынка. Он предпочитал покупать акции во время общего восходящего тренда на рынке и избегал покупать акции во время продолжительных рыночных спадов.
Стратегия CAN SLIM сочетает в себе фундаментальный и технический анализ, уделяя особое внимание всесторонней оценке потенциала роста акций и рыночных условий. В частности, используется индикатор RSI для оценки состояния перекупленности акций.
CANSLIM — это стратегия основана на растущем тренде для быстрых рынков, цель которой — войти в быстрорастущие акции до того, как институциональные фонды будут полностью инвестированы.
Инвестиционная платформа с бонусом для новых клиентов
Успешные сделки в трейдинге
«Дата Дженерал Корпорейшн» (1962 г.):
Одной из первых успешных сделок О’Нила была его инвестиция в Data General Corporation. Признавая значительный рост прибыли компании и ее позицию лидера в развивающейся индустрии мини-компьютеров, О’Нил приобрел акции Data General. Впоследствии акции значительно выросли в цене, что принесло О’Нилу значительную прибыль.
Американская корпорация снабжения больниц (1969 г.):
О’Нил назвал Американскую корпорацию снабжения больниц новым лидером в отрасли здравоохранения. Компания продемонстрировала исключительный рост прибыли, обусловленный возросшим спросом на ее продукцию. Инвестиции О’Нила в Американскую корпорацию снабжения больниц принесли значительную прибыль, поскольку цена акций резко выросла.
Simulations Publications Inc. (SPI) (1971 г.):
Проведенный О’Нилом анализ Simulations Publications Inc. (SPI), компании, специализирующейся на продуктах для военных игр и симуляторов, привел к значительным инвестициям. О’Нил признал инновационные продукты SPI и высокий потенциал роста прибыли. Акции испытали значительный скачок цен, после покупки О’Нилом.
Товарная корпорация (1977 г.):
Предвидя значительный рост на рынке сырьевых товаров, О’Нил инвестировал в Commodities Corporation, фирму, специализирующуюся на торговле сырьевыми товарами и фьючерсными контрактами. Его анализ рыночных тенденций и динамики спроса и предложения привел его к выводу, что Commodities Corporation имеет хорошие возможности для получения выгоды от ожидаемого товарного бума. Его расчет более, чем оправдался.
Эти торговые сделки иллюстрируют способность О’Нила выявлять компании с сильным потенциалом роста, обусловленным ростом прибыли, лидерством на рынке и инновационными продуктами или услугами.
Увлечение
Помимо профессии, О’Нил увлекался парусным спортом. Он владел несколькими парусниками и активно участвовал в гонках. Любовь О’Нила к парусному спорту символизировала его склонность к расчетливым рискам и принятию стратегических решений, черты, которые проявились в его подходе к инвестированию.
Книга о трейдинге — здесь.
