истории Джим Роджерс: инвестор-авантюрист
Впервые ставший отцом в 60 лет, Джеймс Биланд Роджерс-младший, также известный как Джим Роджерс, инвестор, известный тем, что основал вместе с Джорджем Соросом Quantum Fund, фонд, «сломавший» банк Англии в 1992 году, а позже совершивший несколько кругосветных путешествий.
История Джима Роджерса
Джим родился в Балтиморе, штат Мэриленд, и вырос в Демополисе, штат Алабама. Он проявил хватку в бизнесе в раннем возрасте, продавая арахис и сдавая пластиковый мусор, который оставляли фанаты бейсбола после матча.
После окончания средней школы Джим поступил в Йельский университет, где в 1964 году получил степень бакалавра истории. Два года спустя, в 1966 году, он получил вторую степень в Оксфордском университете в области философии, политики и экономики.
В 1964 году он устроился в Dominick & Dominick, LLC на Уолл-Стрит , где получил свои первые знания об акциях и облигациях. Джим служил в армии во время войны во Вьетнаме с 1966 по 1968 год. Через два года после службы во Вьетнаме Джим начал работать в инвестиционном банке Arnhold and S. Bleichoder, где познакомился с Джорджем Соросом.
Сорос с 1967 года управлял новым оффшорным фондом компании Arnhold & S. Bleichroeder. Это был фонд Double Eagle, созданный в 1969 году с капиталом в 4 миллиона долларов, включая 250 000 долларов собственных средств Сороса. Этот хедж-фонд был оффшорным, то есть его номинальная база находилась за пределами Соединенных Штатов, на острове Кюраседил на Нидерландских Антильских островах. Это означало, что он был свободен от налогов США на прирост капитала и большинства федеральных правил, но, при этом, инвесторы не могли быть американцами, кроме самого Сороса (он стал гражданином США в 1961 году). Минимальные инвестиции для новых инвесторов в 1981 году составляли 100 000 долларов.
В 1973 году Джим, который работал помощником Сороса, и сам Сорос ушли из Arnhold and S. Bleichoder и учредили Soros Fund Management, переименованный позже в Soros Fund, при этом Сорос получил четыре пятых от будущих прибылей, а Роджерс — одну пятую. Способоность Сороса рисковать и продавать акции, приобретая их на кредитные средства (без покрытия) в период растущей инфляции и нехватки нефти позволила его фонду намного превзойти конкурентов.
«Мы начнем с предположения, что фондовый рынок всегда ошибается», — сказал Сорос репортеру Wall Street Journal в 1975 году.
Soros Fund Management также покупал активы за пределами Соединенных Штатов; в 1971 году, например, четверть портфеля фонда была инвестирована в японские ценные бумаги. С начала 1969 года по конец 1974 года стоимость фонда выросла примерно втрое, а фондовый индекс Standard & Poor’s 500 упал на 3,4 процента.
Фонд Сороса продолжал приносить впечатляющие доходы во второй половине 1970-х годов. Одно из его дальновидных решений — инвестиции в военные технологии, задолго до гонки вооружений, стартовавшей во время администрации Рейгана.
Между концом 1969 и концом 1980 года фонд (который был переименован в Quantum Fund в 1979 году) вырос на 3365 процентов по сравнению с 47 процентами с индексом Standard & Poor’s. К концу 1980 года стоимость фонда удвоилась, Quantum Fund стоил 381 миллион долларов, а личное состояние Сороса оценивалось в 100 миллионов долларов. В 1980 году Джим Роджерс покинул фонд. В статье на обложке июньского номера журнала Institutional Investor за 1981 год Сорос назвал его «величайшим в мире управляющим капиталом».
Заработав кучу денег, Джим Роджерс дал волю своим мечтам. После ухода из фонда в 1980 году, он решил осуществить свою давнюю мечту о кругосветном путешествии, что он и сделал. Его имя было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. С 1990 по 1992 год Джим путешествовал, начав с Китая по всему миру на мотоцикле, преодолев расстояние более ста тысяч миль по шести континентам. Рассказ о его приключениях можно найти в бестселлере «Инвестиционный байкер».
Кроме того, Джим вместе со своей женой Пейдж Паркер предпринял еще одну поездку, попавшую в Книгу рекордов Гиннеса, на специальном, сделанном на заказ Мерседесе, на этот раз преодолев расстояние в 245 000 км (с начала 1999 по начало 2002 года).
Он председатель Beeland Interests, Inc. и основатель International Commodity Index. Этот индекс и три его субиндекса связаны с биржевыми сигналами, которые отслеживают общую доходность на рынке. Джим инвестирует в сельскохозяйственный сектор.
В 2000-х он нацелил свои инвестиции на азиатский рынок, а в декабре 2007 года Джим продал дом в Нью-Йорке примерно за 16 миллионов долларов и переехал в Сингапур. Он тогда сказал: «Если вы были умны в 1807 году, вы переехали в Лондон, если вы были умны в 1907 году, вы переехали в Нью-Йорк, а если вы были умны в 2007 году, вы переехали в Азию».
Цитаты Джима Роджерса
Некоторые цитаты о трейдинге Джима Роджерса, большинство из которых взяты из интервью Джеку Швагеру в Market Wizards:
Те, кто не может приспособиться к изменениям, будут сметены ими. Те, кто осознают изменения и реагируют соответствующим образом, выиграют.
Ни одна из ныне существующих стран не имела одних и тех же границ и правительства на протяжении двухсот лет. Мир продолжит меняться.
Одно из лучших правил инвестирования, которое любой может усвоить, — ничего не делать, абсолютно ничего, пока не наступит нечто, которое покажет, что делать.
Я просто жду, пока деньги не будут лежать в углу, и все, что мне нужно сделать, это пойти туда и забрать их. До этого момента я ничего не делаю.
Хорошее инвестирование, на самом деле, представляет собой просто здравый смысл. Но поразительно, как мало людей обладают здравым смыслом — сколько людей могут смотреть на один и тот же сценарий, одни и те же факты и не понимать, что произойдет.
Почти каждый раз, когда я находился вдали от стада, я зарабатывал много денег.
Нет ничего лучше, чем бороться и идти своим путем.
Не беспокойтесь о неудачах, я бы сказал им. Не беспокойтесь об ошибках в жизни. Хорошо потерять деньги, разориться хотя бы раз, а лучше дважды. Но если вы собираетесь это сделать, сделайте это в начале своей карьеры.
Дно в инвестиционном мире не заканчивается четырехлетними минимумами; оно заканчивается 10- или 15-летними минимумами.
Инвестиционная платформа с бонусом для новых клиентов.
Книга о трейдинге — здесь.
Впервые ставший отцом в 60 лет, Джеймс Биланд Роджерс-младший, также известный как Джим Роджерс, инвестор, известный тем, что основал вместе с Джорджем Соросом Quantum Fund, фонд, «сломавший» банк Англии в 1992 году, а позже совершивший несколько кругосветных путешествий.
История Джима Роджерса
Джим родился в Балтиморе, штат Мэриленд, и вырос в Демополисе, штат Алабама. Он проявил хватку в бизнесе в раннем возрасте, продавая арахис и сдавая пластиковый мусор, который оставляли фанаты бейсбола после матча.
После окончания средней школы Джим поступил в Йельский университет, где в 1964 году получил степень бакалавра истории. Два года спустя, в 1966 году, он получил вторую степень в Оксфордском университете в области философии, политики и экономики.
В 1964 году он устроился в Dominick & Dominick, LLC на Уолл-Стрит , где получил свои первые знания об акциях и облигациях. Джим служил в армии во время войны во Вьетнаме с 1966 по 1968 год. Через два года после службы во Вьетнаме Джим начал работать в инвестиционном банке Arnhold and S. Bleichoder, где познакомился с Джорджем Соросом.
Сорос с 1967 года управлял новым оффшорным фондом компании Arnhold & S. Bleichroeder. Это был фонд Double Eagle, созданный в 1969 году с капиталом в 4 миллиона долларов, включая 250 000 долларов собственных средств Сороса. Этот хедж-фонд был оффшорным, то есть его номинальная база находилась за пределами Соединенных Штатов, на острове Кюраседил на Нидерландских Антильских островах. Это означало, что он был свободен от налогов США на прирост капитала и большинства федеральных правил, но, при этом, инвесторы не могли быть американцами, кроме самого Сороса (он стал гражданином США в 1961 году). Минимальные инвестиции для новых инвесторов в 1981 году составляли 100 000 долларов.
В 1973 году Джим, который работал помощником Сороса, и сам Сорос ушли из Arnhold and S. Bleichoder и учредили Soros Fund Management, переименованный позже в Soros Fund, при этом Сорос получил четыре пятых от будущих прибылей, а Роджерс — одну пятую. Способоность Сороса рисковать и продавать акции, приобретая их на кредитные средства (без покрытия) в период растущей инфляции и нехватки нефти позволила его фонду намного превзойти конкурентов.
«Мы начнем с предположения, что фондовый рынок всегда ошибается», — сказал Сорос репортеру Wall Street Journal в 1975 году.
Soros Fund Management также покупал активы за пределами Соединенных Штатов; в 1971 году, например, четверть портфеля фонда была инвестирована в японские ценные бумаги. С начала 1969 года по конец 1974 года стоимость фонда выросла примерно втрое, а фондовый индекс Standard & Poor’s 500 упал на 3,4 процента.
Фонд Сороса продолжал приносить впечатляющие доходы во второй половине 1970-х годов. Одно из его дальновидных решений — инвестиции в военные технологии, задолго до гонки вооружений, стартовавшей во время администрации Рейгана.
Между концом 1969 и концом 1980 года фонд (который был переименован в Quantum Fund в 1979 году) вырос на 3365 процентов по сравнению с 47 процентами с индексом Standard & Poor’s. К концу 1980 года стоимость фонда удвоилась, Quantum Fund стоил 381 миллион долларов, а личное состояние Сороса оценивалось в 100 миллионов долларов. В 1980 году Джим Роджерс покинул фонд. В статье на обложке июньского номера журнала Institutional Investor за 1981 год Сорос назвал его «величайшим в мире управляющим капиталом».
Заработав кучу денег, Джим Роджерс дал волю своим мечтам. После ухода из фонда в 1980 году, он решил осуществить свою давнюю мечту о кругосветном путешествии, что он и сделал. Его имя было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. С 1990 по 1992 год Джим путешествовал, начав с Китая по всему миру на мотоцикле, преодолев расстояние более ста тысяч миль по шести континентам. Рассказ о его приключениях можно найти в бестселлере «Инвестиционный байкер».
Кроме того, Джим вместе со своей женой Пейдж Паркер предпринял еще одну поездку, попавшую в Книгу рекордов Гиннеса, на специальном, сделанном на заказ Мерседесе, на этот раз преодолев расстояние в 245 000 км (с начала 1999 по начало 2002 года).
Он председатель Beeland Interests, Inc. и основатель International Commodity Index. Этот индекс и три его субиндекса связаны с биржевыми сигналами, которые отслеживают общую доходность на рынке. Джим инвестирует в сельскохозяйственный сектор.
В 2000-х он нацелил свои инвестиции на азиатский рынок, а в декабре 2007 года Джим продал дом в Нью-Йорке примерно за 16 миллионов долларов и переехал в Сингапур. Он тогда сказал: «Если вы были умны в 1807 году, вы переехали в Лондон, если вы были умны в 1907 году, вы переехали в Нью-Йорк, а если вы были умны в 2007 году, вы переехали в Азию».
Цитаты Джима Роджерса
Некоторые цитаты о трейдинге Джима Роджерса, большинство из которых взяты из интервью Джеку Швагеру в Market Wizards:
Те, кто не может приспособиться к изменениям, будут сметены ими. Те, кто осознают изменения и реагируют соответствующим образом, выиграют.
Ни одна из ныне существующих стран не имела одних и тех же границ и правительства на протяжении двухсот лет. Мир продолжит меняться.
Одно из лучших правил инвестирования, которое любой может усвоить, — ничего не делать, абсолютно ничего, пока не наступит нечто, которое покажет, что делать.
Я просто жду, пока деньги не будут лежать в углу, и все, что мне нужно сделать, это пойти туда и забрать их. До этого момента я ничего не делаю.
Хорошее инвестирование, на самом деле, представляет собой просто здравый смысл. Но поразительно, как мало людей обладают здравым смыслом — сколько людей могут смотреть на один и тот же сценарий, одни и те же факты и не понимать, что произойдет.
Почти каждый раз, когда я находился вдали от стада, я зарабатывал много денег.
Нет ничего лучше, чем бороться и идти своим путем.
Не беспокойтесь о неудачах, я бы сказал им. Не беспокойтесь об ошибках в жизни. Хорошо потерять деньги, разориться хотя бы раз, а лучше дважды. Но если вы собираетесь это сделать, сделайте это в начале своей карьеры.
Дно в инвестиционном мире не заканчивается четырехлетними минимумами; оно заканчивается 10- или 15-летними минимумами.
Инвестиционная платформа с бонусом для новых клиентов.
Книга о трейдинге — здесь.
